2023冷年新周期 空调行业共谋破局之道

高温“催热”空调市场

虽已立秋，但“三伏天”的“末伏”阶段，国内多地仍处于高温炙烤之下。以空调为代表的制冷电器七八月份迎来了高温般的“火爆期”。根据GfK中怡康监测数据，7月份空调线上市场零售量、零售额分别同比增长41.6%、44.6%，进入8月，近两周时间空调线上市场零售量、零售额分别同比增长76.0%、79.4%；线下市场量、额规模同样实现超20%的同比增长。“安装师傅都是满负荷运转”，有空调企业相关负责人如此表示。

不过，空调市场阶段性的亮眼表现与上半年乃至整个2022冷年行业冰冷形成了明显反差。从GfK中怡康数据来看，今年上半年，家用空调市场零售量和零售额规模分别同比下降了20.1%和14.1%；整个2022冷年，空调市场零售量、零售额规模分别为4357万台、1505亿元，分别同比下滑15.0%、9.2%。GfK中怡康大家电事业部总经理彭显东判断，未来两年空调行业将进入低速时代，增量稀缺，市场核心将从追求规模转向追求品质。

“这是受多重因素作用的结果。”中国家用电器协会秘书长王雷认为，除了疫情和房地产市场的影响，更重要的客观因素在于，家用空调普及水平已基本达到高位。根据国家统计局数据，2020年末全国居民百户空调拥有量达到117.7台，其中城镇百户拥有量为149.6台。“存量更新成为当下和未来市场消费需求的主体，这对空调市场规模的影响是直接和长期的。”

存量下寻求“换新”动能

当行业进入“存量换新”为主的新发展阶段，外部经营环境方面，像紫金天风期货有色研究总监卫来所分析的，占空调成本85%以上的原材料价格正摆脱传统的周期框架，重塑为一个新的周期，对应空调在成本和消费两端也都面临周期特征的重塑。新周期特征下，空调市场前景依然广阔，但需要向内寻求新的增长动能。

那么，新的增长破局之道在哪儿？或许，正如王雷以及各空调企业所描述的——智能赋能下，更节能、舒适、健康，且又高颜值的高端空调将带给消费者更多地换新热情和需求，也将给空调行业、产业的技术进步、产品创新带来动力。

近期中国家电网的消费者街采调研也表明，价格已经不是决定消费者购买空调的主要因素，在考虑“换新”空调时，大部分消费者都侧重于更节能、智能、舒适、健康等功能特征的产品。如新风空调、全域无风感空调、洗空气空调、除菌健康、自清洁空调、睡眠空调等都是他们较为青睐的产品。

消费者需求关注点的变化体现在零售端，根据GfK中怡康数据，2022冷年，新一级能效空调在线上渠道的销售额占比约为67.9%，线下占比达到78.7%；新风空调线上渗透率约为2.3%，同比提升283%，线下渗透率约为6.7%，同比提升59.5%。

京东平台数据也显示，上半年，京东平台新风空调的成交额是去年同期的5.5倍，同时增速也呈现出高于大盘32%的特性；“618”期间，京东平台新风空调的成交额同比增长460%。

“双碳”引擎驱动绿色高质量发展

事实上，无论是极端天气对空调消费的拉动作用，还是企业层面在存量换新主导下寻求节能、健康、舒适等新增动力，可以明确的一点是，环境的变化、市场的变化、需求的变化正倒逼空调企业加紧创新发展、转型升级，同时也对空调行业高质量发展提出更新更高的要求，即空调行业、企业要做对社会负责、对消费者负责任的企业、产品。

“双碳”战略下，绿色低碳转型是关键。根据IEA报告显示，2018年全球能源相关CO₂排放量约342亿吨，其中，全球空调和风扇能耗导致的CO₂排放量占比约3.8%，预计到2050年，用于空间制冷的能源需求将增长3倍以上。因此，空调行业绿色低碳转型势在必行。

但客观而言，空调行业的绿色低碳发展，仍面临不小的挑战。“未来对HFCs消费、生产的控制或者配额管理或将直接冲击空调行业发展。”中山大学副教授李廷勋认为，空调行业要实现碳减排，一方面要提能效，到2030年空调能效水平有望再提升15%。另一方面，基于制冷剂直接导致的碳排放问题，则要通过选用研发更环保的制冷媒替代来实现，在此方面，唯一确定的机会就是低GWP（全球变暖潜能值）制冷剂在未来会有一个大的应用。此外，能效、制冷剂只是减碳的其中一环，材料、生产、运输、仓储等环节也会直接或间接导致碳排放，想要最大程度减碳，需要贯穿空调产品的全生命周期。

“相较于其他制造行业，家电行业的节能降碳我个人认为是有优势的”，有企业代表分析称，原因在于，家电行业以旧换新政策的贯彻更足，家电产品能效的提升是从源头降低能耗的，另外，家电产品的智能化是一个系统的提升，是从整体角度来考虑能耗效率提升的。除此之外，家电行业绿色低碳转型还有更多可拓展的空间，如生产环节能耗、能源结构调整，以及HFCs等制冷剂排放的非二氧化碳温室气体减排等，都是值得空调等家电企业重视并积极推进的。

会上还发布了“绿色节能空调换新倡议”，倡议行业企业：积极响应国家“双碳”战略和2022全国家电消费季活动，促进绿色智能空调提品质、增品种、创品牌；行业组织、产业上下游发挥各自优势，促进新一轮“以旧换新”“家电下乡”工作展开，有序推动空调消费升级，持续引领空调消费品质化、绿色化、智能化趋势。这一举措进一步吹响了空调产业绿色低碳转型的号角。